Amb la popularització i l'aplicació de noves bateries d'energia com les bateries de manganat de liti, els seus materials positius basats en manganès han cridat molta atenció.A partir de dades rellevants, el departament d'investigació de mercat d'UrbanMines Tech.Co., Ltd. va resumir l'estat de desenvolupament de la indústria del manganès de la Xina per a la referència dels nostres clients.
1. Subministrament de manganès: l'extrem de mineral depèn de les importacions, i la capacitat de producció de productes processats està molt concentrada.
1.1 Cadena de la indústria del manganès
Els productes de manganès són rics en varietat, s'utilitzen principalment en la producció d'acer i tenen un gran potencial en la fabricació de bateries.El metall de manganès és de color blanc platejat, dur i trencadís.S'utilitza principalment com a desoxidant, desulfurant i element d'aliatge en el procés de fabricació d'acer.L'aliatge de silici-manganès, el ferromanganès mitjà i baix en carboni i el ferromanganès d'alt carboni són els principals productes de consum de manganès.A més, el manganès també s'utilitza en la producció de materials de càtode ternari i materials de càtode de manganat de liti, que són àrees d'aplicació amb un gran potencial de creixement futur.El mineral de manganès s'utilitza principalment mitjançant manganès metal·lúrgic i manganès químic.1) Aigües amunt: Extracció i acondicionament de mineral.Els tipus de mineral de manganès inclouen mineral d'òxid de manganès, mineral de carbonat de manganès, etc. 2) Processament mitjà: es pot dividir en dues direccions principals: mètode d'enginyeria química i mètode metal·lúrgic.Productes com el diòxid de manganès, el manganès metàl·lic, el ferromanganès i el silicomanganès es processen mitjançant la lixiviació d'àcid sulfúric o la reducció del forn elèctric.3) Aplicacions aigües avall: les aplicacions aigües avall cobreixen aliatges d'acer, càtodes de bateries, catalitzadors, medicina i altres camps.
1.2 Mineral de manganès: els recursos d'alta qualitat es concentren a l'estranger i la Xina depèn de les importacions
Els minerals de manganès mundials es concentren a Sud-àfrica, la Xina, Austràlia i el Brasil, i les reserves de manganès de la Xina ocupen el segon lloc del món.Els recursos globals de mineral de manganès són abundants, però estan distribuïts de manera desigual.Segons dades de Wind, a desembre de 2022, les reserves mundials de mineral de manganès provades són d'1.700 milions de tones, el 37,6% de les quals es troben a Sud-àfrica, el 15,9% al Brasil, el 15,9% a Austràlia i el 8,2% a Ucraïna.El 2022, les reserves de mineral de manganès de la Xina seran de 280 milions de tones, que representen el 16,5% del total mundial, i les seves reserves ocuparan el segon lloc del món.
Els graus dels recursos globals de mineral de manganès varien molt i els recursos d'alta qualitat es concentren a l'estranger.Els minerals rics en manganès (que contenen més d'un 30% de manganès) es concentren a Sud-àfrica, Gabon, Austràlia i Brasil.El grau de mineral de manganès està entre el 40 i el 50% i les reserves representen més del 70% de les reserves mundials.La Xina i Ucraïna depenen principalment dels recursos de mineral de manganès de baixa qualitat.Principalment, el contingut de manganès és generalment inferior al 30% i cal processar-lo abans que es pugui utilitzar.
Els principals productors mundials de mineral de manganès són Sud-àfrica, Gabon i Austràlia, amb la Xina el 6%.Segons el vent, la producció mundial de mineral de manganès el 2022 serà de 20 milions de tones, una disminució interanual del 0,5%, amb comptes a l'estranger de més del 90%.Entre ells, la producció de Sud-àfrica, Gabon i Austràlia és de 7,2 milions, 4,6 milions i 3,3 milions de tones respectivament.La producció de mineral de manganès de la Xina és de 990.000 tones.Només representa el 5% de la producció mundial.
La distribució del mineral de manganès a la Xina és desigual, concentrada principalment a Guangxi, Guizhou i altres llocs.Segons "Recerca sobre els recursos minerals de manganès de la Xina i els problemes de seguretat de la cadena industrial" (Ren Hui et al.), els minerals de manganès de la Xina són principalment minerals de carbonat de manganès, amb quantitats més petites de minerals d'òxid de manganès i altres tipus de minerals.Segons el Ministeri de Recursos Naturals, les reserves de mineral de manganès de la Xina el 2022 són de 280 milions de tones.La regió amb les reserves de mineral de manganès més altes és Guangxi, amb reserves de 120 milions de tones, que representen el 43% de les reserves del país;seguit de Guizhou, amb reserves de 50 milions de tones, que representen el 43% de les reserves del país.18%.
Els jaciments de manganès de la Xina són de petita escala i de baixa qualitat.Hi ha poques mines de manganès a gran escala a la Xina, i la majoria d'elles són minerals magres.Segons "Recerca sobre els recursos minerals de manganès de la Xina i els problemes de seguretat de la cadena industrial" (Ren Hui et al.), la qualitat mitjana del mineral de manganès a la Xina és d'uns 22%, que és de baixa qualitat.Gairebé no hi ha minerals rics de manganès que compleixin els estàndards internacionals, i els minerals magres de baixa qualitat requereixen que només es pot utilitzar després de millorar el grau mitjançant el processament de minerals.
La dependència de la importació de mineral de manganès de la Xina és d'un 95%.A causa del baix grau dels recursos minerals de manganès de la Xina, les impureses elevades, els alts costos de la mineria i els estrictes controls de seguretat i protecció del medi ambient a la indústria minera, la producció de mineral de manganès de la Xina ha anat disminuint any rere any.Segons dades del Servei Geològic dels Estats Units, la producció de mineral de manganès de la Xina ha estat en declivi en els últims 10 anys.La producció va baixar significativament del 2016 al 2018 i al 2021. La producció anual actual és d'uns 1 milió de tones.La Xina depèn en gran mesura de les importacions de mineral de manganès i la seva dependència externa ha estat superior al 95% en els últims cinc anys.Segons dades de Wind, la producció de mineral de manganès de la Xina serà de 990.000 tones el 2022, mentre que les importacions arribaran als 29,89 milions de tones, amb una dependència de les importacions de fins al 96,8%.
1.3 Manganès electrolític: la Xina representa el 98% de la producció mundial i la capacitat de producció està concentrada
La producció de manganès electrolític de la Xina es concentra a les províncies central i occidental.La producció de manganès electrolític de la Xina es concentra principalment a Ningxia, Guangxi, Hunan i Guizhou, representant un 31%, 21%, 20% i 12% respectivament.Segons la indústria siderúrgica, la producció de manganès electrolític de la Xina representa el 98% de la producció mundial de manganès electrolític i és el major productor mundial de manganès electrolític.
La indústria electrolítica del manganès de la Xina ha concentrat la capacitat de producció, amb la capacitat de producció de la indústria del manganès de Ningxia Tianyuan que representa el 33% del total del país.Segons Baichuan Yingfu, a juny de 2023, la capacitat de producció de manganès electrolític de la Xina era de 2,455 milions de tones.Les deu primeres empreses són Ningxia Tianyuan Manganès Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, etc., amb una capacitat de producció total d'1,71 milions de tones, la qual cosa representa la capacitat de producció total del país del 70%.Entre ells, la indústria del manganès de Ningxia Tianyuan té una capacitat de producció anual de 800.000 tones, que representa el 33% de la capacitat de producció total del país.
Afectat per les polítiques de la indústria i l'escassetat d'energia,manganès electrolíticla producció ha disminuït en els darrers anys.En els darrers anys, amb la introducció de l'objectiu de "doble carboni" de la Xina, les polítiques de protecció del medi ambient s'han tornat més estrictes, el ritme de millora industrial s'ha accelerat, s'ha eliminat la capacitat de producció endarrerida, la nova capacitat de producció s'ha controlat estrictament i factors com l'energia les restriccions en algunes àrees han limitat la producció, la producció el 2021 ha baixat.El juliol de 2022, el Comitè Especialitzat en Manganès de l'Associació de la Indústria de Ferroaliatges de la Xina va emetre una proposta per limitar i reduir la producció en més d'un 60%.El 2022, la producció de manganès electrolític de la Xina va caure a 852.000 tones (interanual-34,7%).El 22 d'octubre, el Comitè de treball d'innovació de metalls electrolítics de manganès de l'Associació Minera de la Xina va proposar l'objectiu d'aturar tota la producció el gener de 2023 i el 50% de la producció de febrer a desembre.El 22 de novembre, el comitè de treball d'innovació de metalls electrolítics de manganès de l'Associació Minera de la Xina va recomanar que les empreses continuarem suspendint la producció i actualitzant-les i organitzant la producció al 60% de la capacitat de producció.Esperem que la producció de manganès electrolític no augmenti significativament el 2023.
La taxa d'operació es manté al voltant del 50% i la taxa d'explotació fluctuarà molt el 2022. Afectada pel pla d'aliança el 2022, la taxa d'operació de les empreses de manganès electrolític de la Xina fluctuarà molt, amb una taxa d'operació mitjana de l'any del 33,5% .La suspensió i l'actualització de la producció es van dur a terme el primer trimestre del 2022, i les taxes d'explotació al febrer i març van ser només del 7% i del 10,5%.Després de la reunió de l'aliança a finals de juliol, les fàbriques de l'aliança van reduir o suspendre la producció, i les taxes d'explotació a l'agost, setembre i octubre van ser inferiors al 30%.
1.4 Diòxid de manganès: impulsat pel manganat de liti, el creixement de la producció és ràpid i la capacitat de producció es concentra.
Impulsat per la demanda de materials de manganat de liti, la de la Xinadiòxid de manganès electrolíticla producció ha augmentat considerablement.En els últims anys, impulsada per la demanda de materials de manganat de liti, la demanda de diòxid de manganès electrolític de manganat de liti ha augmentat significativament i la producció de la Xina ha augmentat posteriorment.Segons "Una breu visió general del mineral de manganès global i la producció de productes de manganès de la Xina el 2020" (Qin Deliang), la producció de diòxid de manganès electrolític de la Xina el 2020 va ser de 351.000 tones, un augment interanual del 14,3%.El 2022, algunes empreses suspendran la producció per al manteniment i la producció de diòxid de manganès electrolític disminuirà.Segons dades de la Xarxa de metalls no ferrosos de Xangai, la producció de diòxid de manganès electrolític de la Xina el 2022 serà de 268.000 tones.
La capacitat de producció de diòxid de manganès electrolític de la Xina es concentra a Guangxi, Hunan i Guizhou.La Xina és el major productor mundial de diòxid de manganès electrolític.Segons l'Institut d'Investigació Industrial de Huajing, la producció de diòxid de manganès electrolític de la Xina va representar aproximadament el 73% de la producció mundial el 2018. La producció de diòxid de manganès electrolític de la Xina es concentra principalment a Guangxi, Hunan i Guizhou, i la producció de Guangxi representa la major proporció.Segons l'Institut d'Investigació Industrial Huajing, la producció de diòxid de manganès electrolític de Guangxi va representar el 74,4% de la producció nacional el 2020.
1.5 Sulfat de manganès: es beneficia de l'augment de la capacitat de la bateria i la capacitat de producció concentrada
La producció de sulfat de manganès de la Xina representa aproximadament el 66% de la producció mundial, amb la capacitat de producció concentrada a Guangxi.Segons QYResearch, la Xina és el major productor i consumidor de sulfat de manganès del món.El 2021, la producció de sulfat de manganès de la Xina va representar aproximadament el 66% del total mundial;Les vendes globals totals de sulfat de manganès el 2021 van ser d'aproximadament 550.000 tones, de les quals el sulfat de manganès de qualitat de bateria va representar aproximadament el 41%.S'espera que les vendes globals totals de sulfat de manganès siguin d'1,54 milions de tones el 2027, de les quals el sulfat de manganès de qualitat de bateria representa aproximadament el 73%.Segons "Una breu visió general del mineral de manganès mundial i la producció de productes de manganès de la Xina el 2020" (Qin Deliang), la producció de sulfat de manganès de la Xina el 2020 va ser de 479.000 tones, concentrada principalment a Guangxi, que representa el 31,7%.
Segons Baichuan Yingfu, la capacitat de producció anual de sulfat de manganès d'alta puresa de la Xina serà de 500.000 tones el 2022. La capacitat de producció està concentrada, CR3 és del 60% i la producció és de 278.000 tones.S'espera que la nova capacitat de producció sigui de 310.000 tones (indústria de manganès de Tianyuan 300.000 tones + Nanhai Chemical 10.000 tones).
2. Demanda de manganès: el procés d'industrialització s'està accelerant i augmenta l'aportació de materials càtodics a base de manganès.
2.1 Demanda tradicional: el 90% és acer, s'espera que es mantingui estable
La indústria siderúrgica representa el 90% de la demanda aigües avall de mineral de manganès i l'aplicació de bateries d'ions de liti s'està expandint.Segons l'"Informe anual de la conferència IMnI EPD (2022)", el mineral de manganès s'utilitza principalment a la indústria siderúrgica, més del 90% del mineral de manganès s'utilitza en la producció d'aliatge de silici-manganès i ferroaliatge de manganès, i el mineral de manganès restant. s'utilitza principalment en la producció de diòxid de manganès electrolític i sulfat de manganès d'altres productes.Segons Baichuan Yingfu, les indústries aigües avall del mineral de manganès són els aliatges de manganès, el manganès electrolític i els compostos de manganès.Entre ells, el 60%-80% dels minerals de manganès s'utilitzen per fabricar aliatges de manganès (per a acer i fosa, etc.), i el 20% dels minerals de manganès s'utilitzen en la producció.Manganès electrolític (utilitzat per produir acer inoxidable, aliatges, etc.), 5-10% s'utilitza per produir compostos de manganès (utilitzat per produir materials ternaris, materials magnètics, etc.)
Manganès per a acer brut: s'espera que la demanda mundial sigui de 20,66 milions de tones en 25 anys.Segons l'Associació Internacional de Manganès, el manganès s'utilitza com a additiu desulfurant i d'aliatge en forma de ferro-manganès i silici-manganès d'alt carboni, mitjà o baix en carboni durant el procés de producció d'acer cru.Pot prevenir l'oxidació extrema durant el procés de refinament i evitar esquerdes i fragilitat.Millora la resistència, la duresa, la duresa i la conformabilitat de l'acer.El contingut de manganès de l'acer especial és superior al de l'acer al carboni.S'espera que el contingut mitjà mundial de manganès de l'acer cru sigui de l'1,1%.A partir del 2021, la Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma i altres departaments realitzaran el treball nacional de reducció de la producció d'acer cru i continuaran realitzant el treball de reducció de la producció d'acer cru el 2022, amb resultats notables.Del 2020 al 2022, la producció nacional d'acer cru baixarà d'1.065 milions de tones a 1.013 milions de tones.S'espera que en el futur la producció mundial d'acer cru de la Xina i el món es mantingui sense canvis.
2.2 Demanda de bateries: contribució incremental dels materials càtodics basats en manganès
Les bateries d'òxid de manganès de liti s'utilitzen principalment al mercat digital, al mercat d'energia petita i al mercat dels cotxes de passatgers.Tenen un alt rendiment de seguretat i un baix cost, però tenen una densitat d'energia i un rendiment de cicle pobres.Segons Xinchen Information, els enviaments de material càtode de manganat de liti de la Xina del 2019 al 2021 van ser de 7,5/9,1/102.000 tones, respectivament, i de 66.000 tones el 2022. Això es deu principalment a la desacceleració econòmica a la Xina el 2022 i a l'augment continuat dels preus en brut. material carbonat de liti.Augment dels preus i expectatives de consum lentes.
Manganès per a càtodes de bateries de liti: s'espera que la demanda mundial sigui de 229.000 tones el 2025, equivalent a 216.000 tones de diòxid de manganès i 284.000 tones de sulfat de manganès.El manganès utilitzat com a material càtode per a bateries de liti es divideix principalment en manganès per a bateries ternàries i manganès per a bateries de manganat de liti.Amb el creixement dels enviaments de bateries ternàries d'energia en el futur, estimem que el consum global de manganès per a bateries ternàries d'energia augmentarà de 61.000 a 61.000 el 22-25.les tones van augmentar a 92.000 tones, i la demanda corresponent de sulfat de manganès va augmentar de 186.000 tones a 284.000 tones (la font de manganès del material càtode de la bateria ternària és sulfat de manganès);impulsat pel creixement de la demanda de vehicles elèctrics de dues rodes, segons Xinchen Information i Boshi. Segons el prospecte d'alta tecnologia, s'espera que els enviaments mundials de càtode de manganat de liti siguin de 224.000 tones en 25 anys, el que correspon a un consum de manganès de 136.000 tones, i la corresponent demanda de diòxid de manganès de 216.000 tones (la font de manganès del material càtode de manganat de liti és el diòxid de manganès).
Les fonts de manganès tenen els avantatges de recursos rics, preus baixos i finestres d'alta tensió de materials basats en manganès.A mesura que la tecnologia avança i el seu procés d'industrialització s'accelera, les fàbriques de bateries com Tesla, BYD, CATL i Guoxuan High-tech han començat a desplegar materials càtods basats en manganès relacionats.Producció.
S'espera que s'acceleri el procés d'industrialització del fosfat de liti i ferro manganès.1) Combinant els avantatges de fosfat de ferro de liti i bateries ternàries, té seguretat i densitat d'energia.Segons Xangai Nonferrous Network, el fosfat de manganès de ferro de liti és una versió millorada del fosfat de ferro de liti.L'addició d'elements de manganès pot augmentar la tensió de la bateria.La seva densitat energètica teòrica és un 15% superior a la del fosfat de ferro de liti i té estabilitat material.Una sola tona de fosfat manganès de ferro El contingut de manganès de liti és del 13%.2) Progrés tecnològic: a causa de l'addició d'element de manganès, les bateries de liti i ferro fosfat de manganès tenen problemes com ara una mala conductivitat i un cicle de vida reduït, que es poden millorar mitjançant nanotecnologia de partícules, disseny de morfologia, dopatge iònic i recobriment superficial.3) Acceleració del procés industrial: empreses de bateries com CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. han produït bateries de fosfat de manganès de ferro de liti;empreses de càtode com Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc. Disseny de materials càtods de liti ferro manganès fosfat;Els vehicles elèctrics de la sèrie Niu GOVAF0 de l'empresa d'automòbils estan equipats amb bateries de fosfat de manganès de ferro de liti, NIO ha començat la producció a petita escala de bateries de fosfat de manganès de ferro de liti a Hefei i la bateria Fudi de BYD ha començat a comprar fosfat de manganès de ferro de liti Materials: el model 3 domèstic de Tesla utilitza la nova bateria de fosfat de ferro de liti M3P de CATL.
Manganès per al càtode de fosfat de manganès de ferro de liti: sota hipòtesis neutres i optimistes, s'espera que la demanda global de càtode de fosfat de manganès de ferro de liti sigui de 268.000/358.000 tones en 25 anys i la demanda de manganès corresponent és de 35.000/47.000 tones.
Segons la predicció de la bateria de liti Gaogong, el 2025, la taxa de penetració del mercat dels materials càtods de fosfat de manganès de ferro de liti superarà el 15% en comparació amb els materials de fosfat de ferro de liti.Per tant, assumint condicions neutres i optimistes, les taxes de penetració del fosfat de manganès de ferro de liti en 23-25 anys són, respectivament, del 4%/9%/15%, 5%/11%/20%.Mercat de vehicles de dues rodes: esperem que les bateries de fosfat de manganès de ferro de liti acceleren la penetració al mercat de vehicles elèctrics de dues rodes de la Xina.Els països d'ultramar no es tindran en compte a causa de la insensibilitat als costos i els requisits d'alta densitat d'energia.S'espera que en condicions neutres i optimistes d'aquí a 25 anys, el fosfat de manganès de ferro liti La demanda de càtodes és d'1,1/15.000 tones, i la demanda corresponent de manganès és de 0,1/0,2 milions de tones.Mercat de vehicles elèctrics: Suposant que el fosfat de manganès de ferro de liti substitueix completament el fosfat de ferro de liti i s'utilitza en combinació amb bateries ternàries (segons la proporció de productes relacionats de Rongbai Technology, suposem que la proporció de dopatge és del 10%), s'espera que neutre i en condicions optimistes, la demanda de càtodes de fosfat de manganès de ferro de liti és de 257.000/343.000 tones i la demanda de manganès corresponent és de 33.000/45.000 tones.
Actualment, els preus del mineral de manganès, el sulfat de manganès i el manganès electrolític es troben a un nivell relativament baix en la història, i el preu del diòxid de manganès es troba a un nivell relativament alt en la història.L'any 2021, a causa del control dual del consum d'energia i de l'escassetat d'energia, l'associació ha suspès conjuntament la producció, el subministrament de manganès electrolític ha disminuït i els preus han augmentat bruscament, fet que ha fet augmentar els preus del mineral de manganès, el sulfat de manganès i el manganès electrolític.Després del 2022, la demanda aigües avall s'ha afeblit i el preu del manganès electrolític ha baixat, mentre que el preu del diòxid de manganès electrolític ha baixat.Per al manganès, el sulfat de manganès, etc., a causa del boom continuat de les bateries de liti aigües avall, la correcció del preu no és significativa.A llarg termini, la demanda aigües avall és principalment de sulfat de manganès i diòxid de manganès a les bateries.Beneficiant-se de l'augment del volum de materials càtods a base de manganès, s'espera que el centre de preus es mogui a l'alça.